7,000 万ドルの権利オファーを開始
Perth, 2023年11月13日, AEST (ABN Newswire) - デルタ・リチウム・リミテッド (
ASX:DLI) は、既存株式 7 株につき 2 株をベースとして、適格株主に対し、全額引受による放棄不可の早期権利付与オファーを引き受け、約 70.2 ドルを調達することを発表しました。百万（費用前）（「権利オファー」）。
この権利付与オファーは、新株当たり 0.46 ドル (「売り出し価格」) の売り出し価格 (「売り出し価格」) で、全額払込済みのデルタ航空の普通株式約 1 億 5,250 万株 (「新株」) の新規発行で構成されます。これは以下を表します。
- 2023 年 11 月 10 日の株式の最終取引価格 0.52 ドルから 11.5% 割引。
- 理論上の権利落ち価格 (「TERP」) 1 株あたり 0.507 ドルに対して 9.2% 割引。
- 2023 年 11 月 10 日までの 5 日間の株式の出来高加重平均価格に対して 17.0% 割引。そして
- 2023 年 11 月 10 日までの 10 日間の株式の出来高加重平均価格から 19.3% 割引されます。
エンタイトルメント オファーは次の内容で構成されます。
- 2023年11月13日月曜日から2023年11月14日火曜日まで実施される適格機関投資家向けの加速された機関投資家向けコンポーネント（機関投資家向けエンタイトルメント・オファー）。そして
- オーストラリアまたはニュージーランドの適格個人株主が参加できる小売コンポーネントは、2023年11月20日月曜日から2023年12月4日月曜日まで実施される予定です（延長されない限り）（小売エンタイトルメントオファー）。
リテール・エンタイトルメント・オファーにおける新株のオファー比率およびオファー価格は、機関向けエンタイトルメント・オファーの場合と同じです。
権利付与オファーからの収益は、最終投資決定段階までマウント・アイダを迅速に開発するために使用されます。実現可能性調査の完了には、鉱山開発活動に関連するライセンスと承認も含まれます。さらに、地域の探査に加えて、鉱物資源の推定値をさらに明確にするための訓練キャンペーンも行われます。現在、キャンプのアップグレードが実施されており、道路と水道インフラのアップグレードが計画されています。
イネサラでは、大幅に強化された探査プログラムが実施されます。このプログラムには、遺産の整理調査が完了した後、ジェームソンを含むイネサラの展望地全体で2,000以上のホールが含まれる予定です。この拡大されたプログラムにより、掘削リグは 3 台から 8 台に増加します。拡張された探査計画は、イネサラでの最初のスコーピング研究の実施を支援し、今四半期後半に発表される初の鉱物資源推定値の拡大とアップグレードを目指します。
当社は、ミネラル・リソース・リミテッド (ASX:MIN) (ミネラル・リソースまたは引受会社) および共同主幹事会社 (下記に定義) と引受契約を締結しており、それに基づいてミネラル・リソーシズは権利付与オファーを完全に引受することに同意しています (引受契約)。引受契約の条件に従うものとします。
引受契約に関連して Mineral Resources に料金が支払われることはありません。
Bell Potter Securities Limited と Canaccord Genuity (Australia) Limited は、エンタイトルメント・オファーの共同主幹事 (共同主幹事) を務めています。
エンタイトルメントオファーの詳細は、本日 ASX プラットフォームでリリースされた投資家向けプレゼンテーション (投資家向けプレゼンテーション) に詳しく記載されています。
デルタ航空のマネージングディレクター、ジェームス・クローザー氏は、この権利付与のオファーについて次のようにコメントしています。
「今回の株式調達により、デルタ航空はアイダ山とイネサララの両プロジェクトでの開発を加速するための財務上の柔軟性がさらに高まります。特に、追加資金により両プロジェクトでの掘削活動を大幅に増やすことができ、次期の重要なマイルストーンを通じて確実に資金を調達できるようになります」イネサララでのスコーピング調査の実施とマウント・アイダ濃縮プロジェクトへの最終投資決定を含む 15 か月。
Mineral Resources と Hancock Prospecting の両社が、その権利を引き受ける意向を示し、支援を示してくれたことを嬉しく思います。これは、当社のプロジェクトの質と株主に大きな価値を提供する可能性を反映しています。」
株式調達プレゼンテーションをご覧になるには、以下にアクセスしてください。
https://www.abnnewswire.net/lnk/15M8K4Q1
概要 Delta Lithium Limited
デルタ・リチウム・リミテッド (ASX:DLI) は、西オーストラリア州にある高品質のリチウム含有ペグマタイト鉱床の生産に注力する探査開発会社です。デルタ・リチウムは、強固なバランスシートと探査と開発のワークストリームを推進する経験豊富なチームを擁し、生産に向けてマウント・アイダ・リチウム・プロジェクトを急速に進めています。マウント・アイダ・リチウム・プロジェクトは、既存の鉱山リース契約と遺産協定を結んでいるため、他のリチウム開発業者に比べて決定的な優位性を持っています。好調なリチウム市場を活かすため、デルタ・リチウムは株主に最大の価値をもたらすための迅速な発展経路を追求しています。
デルタ・リチウムは、オーストラリアで最もエキサイティングなリチウム地域の一つになる兆候をすでに示している、非常に有望なイネサラ・リチウム・プロジェクトも保有している。当社は現在、2023 年中に完了する大規模な 400 ドリルホールキャンペーンを実施中です。
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