不可撤銷的購股權發行- 招股說明書
Brisbane, 2014年2月10日, AEST (ABN Newswire) - Platina Resources Limited (
ASX:PGM) (PTNUF:OTCMKTS)欣然宣布，今天已向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)遞交了關於向合格股東發行不可撤銷的購股權發行的招股說明書，合格股東可憑已持有的每一股股份獲得一股認購完全繳清款項的普通股的新期權，期權的發行價為每股0.01澳元，可在2015年9月30日或此日之前以每股0.06澳元(新期權)的價格行權，以Platina的未稀釋的股本(購股權發行)計算，將籌資132萬澳元。假設在本公司現有的已發行期權都不行權的情況下，此次購股權發行將提供約132,607,847股期權。
此公告隨附一份招股說明書。
招股說明書將於2014年2月21日寄送本公司在截至2014年2月18日星期二下午7點鐘(澳洲東部時間)(登記日)的合格股東。
此次購股權發行面向在登記日持有股份並且登記地址在澳大利亞、新西蘭、香港特別行政區以及開曼群島的所有登記股東(合格股東)。合格股東除了全額購買新期權的權利，還有權申請差額股票。
按照澳洲證交所上市規定，Platina已考慮了登記地址在澳大利亞、新西蘭、香港特別行政區和開曼群島以外的各個司法地區的股東數量，以及這些股東持有的股份規模。考慮到這些以及遵守這些登記地址在澳大利亞、新西蘭、香港特別行政區和開曼群島以外的各個司法地區的股東相關的法律要求和監管部門要求的成本，本公司認為給這些不居住在澳大利亞、新西蘭、香港特別行政區和開曼群島的股東購股權是不合理的。
此次購股權發行非包銷，主要股東Electrum Global Holdings LP和Cairnglen Investments, 加上Platina的董事和管理層，全都確認他們打算全數認購新期權，這些加起來超過了購股權發行數量的35%。
此次購股權發行籌得的資金將用於：
- 提供運營資金；
- 完成新南威爾士州Owendale 鉑鈧項目的冶金測試工作，然後是可行性研究；
- 用於其它勘探活動；
- 用於支付此次購股權發行的成本
我們確認此次購股權發行的時間表制訂如下：
日期 事件
2014年2月10日 宣布購股權發行
2014年2月10日 向澳洲證交所遞交附件3B
2014年2月10日向股東寄送期權發行通知書
2014年2月12日 在除息基礎上交易
2014年2月18日 購股權發行登記日
2014年2月21日宣布給股東的購股權要約文件已發放完畢
2014年2月21日 購股權發行開始
2014年3月14日 購股權發行結束
2014年3月17日開始在延遲結算的基礎上交易
2014年3月19日購股權發行項下期權的預訂配股日
2014年3月19日在延遲結算的基礎上交易結束
2014年3月21日 寄送新的期權結算單
此表僅為指示性時間表，可能根據《公司法2001》(Cth) (《公司法》)和澳洲證交所上市規定的要求變動。
詳情
此次購股權發行的依據是《公司法》第713章。
如果這次購股權發行得到全數認購，發行完成後的Platina的股本構成將是：約132,607,847 股股份、132,607,847股上市期權(每股行權價0.06澳元，期權失效日為2015年9月30日) 、以及1,000,000股未上市期權(每股行權價0.10澳元，期權失效日為2016年9月30日)。
本公司已於2014年2月10日向澳洲證交所遞交申請新期權報價的附件3B。
Platina鼓勵所有的合格股東參與此次籌資。
代表董事會
Duncan Cornish
公司秘書
瀏覽招股說明書請點閱:
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-PGM-781488.pdf
內容關於: Platina Resources Limited
Platina Resources Limited (ASX:PGM) (OTCMKTS:PTNUF) is an Australian-based company focused on returning shareholder value by advancing early-stage metals projects through exploration, feasibility, permitting and into development.
The Company has interests in the following projects:
- Platina Scandium Project (100% interest) - located in central New South Wales, the project is one of the largest and highest-grade scandium deposits in the world, which has the potential to become Australia's first scandium producer with cobalt and nickel credits. A Definitive Feasibility Study was completed in late 2018 demonstrating the technical and economic viability of constructing the project. The Company is now focused on completing the permitting and securing offtake and financing.
- Skaergaard (100% interest) - One of the world's largest undeveloped gold deposits and one of the largest palladium resources outside of South Africa and Russia, located in Greenland;
- Munni Munni (30% interest) - Situated in the Pilbara region of Western Australia, the project is one of Australia's most significant Platinum Group Metal occurrences. Munni Munni also has potential for conglomerate hosted gold and is a Joint Venture with Artemis Resources Limited; and
- Blue Moon (to earn a 70% interest) - Located in California, U.S.A, the project is subject to a Nl 43-101 Mineral Resource estimate. The resource is open at depth and along strike and has favourable metallurgy.
For more information please see: https://www.platinaresources.com.au
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