不可撤销的购股权发行- 招股说明书
Brisbane, 2014年2月10日, AEST (ABN Newswire) - Platina Resources Limited (
ASX:PGM) (PTNUF:OTCMKTS)欣然宣布，今天已向澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC)递交了关于向合格股东发行不可撤销的购股权发行的招股说明书，合格股东可凭已持有的每一股股份获得一股认购完全缴清款项的普通股的新期权，期权的发行价为每股0.01澳元，可在2015年9月30日或此日之前以每股0.06澳元(新期权)的价格行权，以Platina的未稀释的股本(购股权发行)计算，将筹资132万澳元。假设在本公司现有的已发行期权都不行权的情况下，此次购股权发行将提供约132,607,847股期权。
此公告随附一份招股说明书。
招股说明书将于2014年2月21日寄送本公司在截至2014年2月18日星期二下午7点钟(澳洲东部时间)(登记日)的合格股东。
此次购股权发行面向在登记日持有股份并且登记地址在澳大利亚、新西兰、香港特别行政区以及开曼群岛的所有登记股东(合格股东)。合格股东除了全额购买新期权的权利，还有权申请差额股票。
按照澳洲证交所上市规定，Platina已考虑了登记地址在澳大利亚、新西兰、香港特别行政区和开曼群岛以外的各个司法地区的股东数量，以及这些股东持有的股份规模。考虑到这些以及遵守这些登记地址在澳大利亚、新西兰、香港特别行政区和开曼群岛以外的各个司法地区的股东相关的法律要求和监管部门要求的成本，本公司认为给这些不居住在澳大利亚、新西兰、香港特别行政区和开曼群岛的股东购股权是不合理的。
此次购股权发行非包销，主要股东Electrum Global Holdings L.P.和Cairnglen Investments, 加上Platina的董事和管理层，全都确认他们打算全数认购新期权，这些加起来超过了购股权发行数量的35%。
此次购股权发行筹得的资金将用于：
- 提供运营资金；
- 完成新南威尔士州Owendale 铂钪项目的冶金测试工作，然后是可行性研究；
- 用于其它勘探活动；
- 用于支付此次购股权发行的成本
我们确认此次购股权发行的时间表制订如下：
日期 事件
2014年2月10日 宣布购股权发行
2014年2月10日 向澳洲证交所递交附件3B
2014年2月10日 向股东寄送期权发行通知书
2014年2月12日 在除息基础上交易
2014年2月18日 购股权发行登记日
2014年2月21日 宣布给股东的购股权要约文件已发放完毕
2014年2月21日 购股权发行开始
2014年3月14日 购股权发行结束
2014年3月17日 开始在延迟结算的基础上交易
2014年3月19日 购股权发行项下期权的预订配股日
2014年3月19日 在延迟结算的基础上交易结束
2014年3月21日 寄送新的期权结算单
此表仅为指示性时间表，可能根据《公司法2001》(Cth) (《公司法》)和澳洲证交所上市规定的要求变动。
详情
此次购股权发行的依据是《公司法》第713章。
如果这次购股权发行得到全数认购，发行完成后的Platina的股本构成将是：约132,607,847 股股份、132,607,847股上市期权(每股行权价0.06澳元，期权失效日为2015年9月30日)、以及1,000,000股未上市期权(每股行权价0.10澳元，期权失效日为2016年9月30日)。
本公司已于2014年2月10日向澳洲证交所递交申请新期权报价的附件3B。
Platina鼓励所有的合格股东参与此次筹资。
代表董事会
Duncan Cornish
公司秘书
浏览招股说明书请点阅:
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-PGM-781488.pdf
内容关于 Platina Resources Limited
Platina Resources Limited (ASX:PGM) (OTCMKTS:PTNUF) is an Australian-based company focused on returning shareholder value by advancing early-stage metals projects through exploration, feasibility, permitting and into development.
The Company has interests in the following projects:
- Platina Scandium Project (100% interest) - located in central New South Wales, the project is one of the largest and highest-grade scandium deposits in the world, which has the potential to become Australia's first scandium producer with cobalt and nickel credits. A Definitive Feasibility Study was completed in late 2018 demonstrating the technical and economic viability of constructing the project. The Company is now focused on completing the permitting and securing offtake and financing.
- Skaergaard (100% interest) - One of the world's largest undeveloped gold deposits and one of the largest palladium resources outside of South Africa and Russia, located in Greenland;
- Munni Munni (30% interest) - Situated in the Pilbara region of Western Australia, the project is one of Australia's most significant Platinum Group Metal occurrences. Munni Munni also has potential for conglomerate hosted gold and is a Joint Venture with Artemis Resources Limited; and
- Blue Moon (to earn a 70% interest) - Located in California, U.S.A, the project is subject to a Nl 43-101 Mineral Resource estimate. The resource is open at depth and along strike and has favourable metallurgy.
For more information please see: https://www.platinaresources.com.au
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