將收購Star Vegas俱樂部度假酒店
Sydney, 2015年1月30日, AEST (ABN Newswire) - Donaco International Limited (
ASX:DNA) ('Donaco')欣然公佈，該公司已執行一份與柬埔寨波貝Star Vegas 簽署的具約束力的收購協議。
要點
- Donaco 已同意收購柬埔寨波貝的Star Vegas 俱樂部度假酒店
- 收購價格為3.6億美元，為未扣除息稅折舊攤銷前盈利（EBITDA）的6倍
- Star Vegas 的收購使Donaco規模擴大且多樣化，同時給股東帶來直接的有意義的每股盈利增長
Star Vegas 是波貝最新的豪華賭場酒店，位於泰國邊境，主要顧客是泰國人。若完成盡職調查並滿足慣例先決條件，這筆收購計劃於2015年4月份完成。
今天向澳洲證交所遞交的投資者說明中提供了此地產和收購的完整詳情。
Star Vegas 的對價是3.6億美元，包括以下：
- 向賣方發行的股權：1.2億美元（1.47億股）；
- 現有的手頭現金4000萬美元
- 銀行新信貸1億美元；以及
- 股權融資（購股權要約）：1億美元
賣方還同意提供收購完成後兩年的EBITDA的擔保，每年共6000萬美元，如果EBITD下降，將由賣方現金支付補償。
這筆收購大大增強了企業規模和多樣化，並直接有效地提高了每股收益：
- 前十二個月的合計營業收入為2.14億澳元（增長613%）
- 前十二個月的合計EBITDA為9200萬澳元（增長468%）
- 前十二個月的合計稅後淨利為8200萬澳元（增長609%）
董事總經理兼首席執行官Joey Lim 評論道：
'這筆收購對於Donaco 的股東是一個極具吸引力的機會。 Star Vegas是一個業務已成型的非常成功的企業，其市場地位令人稱羨，有著極佳的增長前景。
公司規模擴大以及營業收入多元化會讓股東中收穫豐厚利益。
"Donaco 很快將在東南亞的兩個快速增長的市場擁有兩個市場領先的賭場產業。我們已經說過，Donaco沒打算成為一個單一的地產公司。這筆轉型式的收購是數月工作的結果，也是我們公司的擴張戰略向前邁進的一步。"
股权资金
这笔收购的资金来自上述多种渠道，包括以购股权要约形式出现的股权融资。
股权成分总共约1.32亿澳元（相当于1亿美元，是Star Vegas对价的股权融资部分）（"购股权"）。这份购股权要约的关键条款包括：
- 比例：将邀请合格股东认购新股，在登记日持有的每21股现有Donaco股票可认购10股新股（"购股权"）
- 登记日： 2015年2月4日星期三下午7点（悉尼时间）
- 金额：1.32亿美元
要约的每股价格为0.60澳元（"要约价格"），在澳洲证交所30天交易量加权平均值每股0.74澳元的基础上折扣19.4%，比2015年1月22日 Donaco股票的收盘价溢价10.1%。此要约价格比理论除权价("TERP")0.56澳元溢价6.6%。
Canaccord Genuity (Australia) Limited 完全負責這次購股權要約的承銷，由於這次的購股權要約是不可撤銷的，所以購股權無法交易。
請點擊以下鏈接瀏覽購股權要約的詳情：
http //media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-DNA-840211.pdf
聯絡
Donaco International Limited
Ben Reichel, 執行董事
電話 +61-412-060-281
傳真 +61-2-9017-7001
WWW www.donacointernational.com
| ||
|
