将收购Star Vegas 俱乐部度假酒店
Sydney, 2015年1月30日, AEST (ABN Newswire) - Donaco International Limited (
ASX:DNA) ("Donaco")欣然公布，该公司已执行一份与柬埔寨波贝Star Vegas 签署的具约束力的收购协议。
要点
- Donaco 已同意收购柬埔寨波贝的Star Vegas 俱乐部度假酒店
- 收购价格为3.6亿美元，为未扣除息税折旧摊销前盈利（EBITDA）的6倍
- Star Vegas 的收购使Donaco规模扩大且多样化，同时给股东带来直接的有意义的每股盈利增长
Star Vegas 是波贝最新的豪华赌场酒店，位于泰国边境，主要顾客是泰国人。若完成尽职调查并满足惯例先决条件，这笔收购计划于2015年4月份完成。今天向澳洲证交所递交的投资者说明中提供了此地产和收购的完整详情。
Star Vegas 的对价是3.6亿美元，包括以下：
- 向卖方发行的股权：1.2亿美元（1.47亿股）；
- 现有的手头现金4000万美元
- 银行新信贷1亿美元；以及
- 股权融资（购股权要约）：1亿美元
卖方还同意提供收购完成后两年的EBITDA的担保，每年共6000万美元，如果EBITD下降，将由卖方现金支付补偿。
这笔收购大大增强了企业规模和多样化，并直接有效地提高了每股收益：
- 前十二个月的合计营业收入为2.14亿澳元（增长613%）
- 前十二个月的合计EBITDA为9200万澳元（增长468%）
- 前十二个月的合计税后净利为8200万澳元（增长609%）
董事总经理兼首席执行官 Joey Lim 评论道：
"这笔收购对于Donaco 的股东是一个极具吸引力的机会。Star Vegas是一个业务已成型的非常成功的企业，其市场地位令人称羡，有着极佳的增长前景。公司规模扩大以及营业收入多元化会让股东中收获丰厚利益。
"Donaco 很快将在东南亚的两个快速增长的市场拥有两个市场领先的赌场产业。我们已经说过，Donaco没打算成为一个单一的地产公司。这笔转型式的收购是数月工作的结果，也是我们公司的扩张战略向前迈进的一步。"
股权资金
这笔收购的资金来自上述多种渠道，包括以购股权要约形式出现的股权融资。
股权成分总共约1.32亿澳元（相当于1亿美元，是Star Vegas对价的股权融资部分）（"购股权"）。这份购股权要约的关键条款包括：
- 比例：将邀请合格股东认购新股，在登记日持有的每21股现有Donaco股票可认购10股新股（"购股权"）
- 登记日： 2015年2月4日星期三下午7点（悉尼时间）
- 金额：1.32亿美元
要约的每股价格为0.60澳元（"要约价格"），在澳洲证交所30天交易量加权平均值每股0.74澳元的基础上折扣19.4%，比2015年1月22日 Donaco股票的收盘价溢价10.1%。此要约价格比理论除权价("TERP")0.56澳元溢价6.6%。
Canaccord Genuity (Australia) Limited 完全负责这次购股权要约的承销，由于这次的购股权要约是不可撤销的，所以购股权无法交易。
请点击以下链接浏览购股权要约的详情：
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-DNA-840211.pdf
联络
Donaco International Limited
Ben Reichel, 执行董事
电话: +61-412-060-281
传真: +61-2-9017-7001
WWW: www.donacointernational.com
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