Buccaneer Energy Limited (ASX:BCC)的1億美元信貸工具已執行

Sydney, 2013年1月29日, AEST (ABN Newswire) - Buccaneer Energy Limited (ASX:BCC)欣然通告，本公司已執行與芝加哥Victory Park Capital公司(簡稱"Victory Park")簽署的有關提供總計1億美元多筆信貸工具的約束性協議。

這幾筆信貸工具分為最高簽署金額為7500萬美元的長期延遲優先擔保票據(簡稱"長期票據")和一筆優先擔保循環貸款(簡稱"循環貸款"，與長期票據合稱"信貸工具" )以及最高限額為2500萬美元的長期票據。

本公司在長期票據項下可以提取的金額(簡稱"借款基數")主要由本公司全資所有的Kenai Loop項目的已探明開發動用儲量("PDP")決定。根據本公司的Kenai Loop項目的已探明未開發動用儲量("PUP")、二維和三維地震的估值以及Kenai Loop 的佔地面積估值，還可以增量。

本公司預計在完成和接受第三方對Kenai Loop 4號井的儲量估計後，長期票據項下的借款基數可增加到約5000萬美元至5500萬美元。

循環貸款可以提取用於在收到阿拉斯加州ACES計劃項下的返款之前預支鑽井和開發費用。這筆循環貸款可用於開發本公司的陸地和離岸項目。

長期票據可以先用於本公司陸地上的Kenai Loop項目，然後可與循環貸款一起使用，預計可足以支付Kenai Loop和West Eagle的2013年鑽井項目。如果Kenai Loop有更多鑽井成果，信貸工具下的借款基數還可進一步增加。

本公司已提取了信貸工具項下的第一筆款，用於向以前的借款人再融資以及支付交易相關費用和花銷。這筆信貸工具以公司的美國資產為抵押，2016年6月30日到期。紐約的Source Capital Group Inc.作​​為獨家代理人代辦這筆交易。

Buccaneer的財務總監Dean Gallegos說：

"與Victory Park簽署的新的信貸工具是本公司的又一重要里程碑，它為我們繼續開發阿拉斯加庫克灣的陸地和離岸資產提供了重要資金。 尤為重要的是，這筆貸款工具的借款基數設計成隨我們成長而增加的模式。這使公司可以保持其發展勢頭，同時降低對股權的依賴性，對我們的股東有利。"

Victory Park Capital 的投資專員Derek Ferguson說：

"我們公司專門向中小市場公司提供融資解決方案，能有機會向Buccaneer這樣的具有活力的成長型企業提供融資，我們深感幸運。我們的信貸工具將幫助推進Buccaneer在庫克灣的開發工作，使之能夠加強運營，向整個阿拉斯加的顧客和消費者提供更多天然氣和其它重要能源。"

請在以下鏈接瀏覽Buccaneer Energy 公告：
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-BCC-717529.pdf

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