Buccaneer Energy Limited (ASX:BCC)的1亿美元信贷工具已执行

Sydney, 2013年1月29日, AEST (ABN Newswire) - Buccaneer Energy Limited (ASX:BCC)欣然通告，本公司已执行与芝加哥Victory Park Capital公司 (简称"Victory Park")签署的有关提供总计1亿美元多笔信贷工具的约束性协议。

这几笔信贷工具分为最高签署金额为7500万美元的长期延迟优先担保票据(简称"长期票据")和一笔优先担保循环贷款(简称"循环贷款"，与长期票据合称"信贷工具")以及最高限额为2500万美元的长期票据。

本公司在长期票据项下可以提取的金额(简称"借款基数")主要由本公司全资所有的Kenai Loop项目的已探明开发动用储量 ("PDP")决定。根据本公司的Kenai Loop项目的已探明未开发动用储量 ("PUP")、二维和三维地震的估值以及Kenai Loop 的占地面积估值，还可以增量。

本公司预计在完成和接受第三方对Kenai Loop 4号井的储量估计后，长期票据项下的借款基数可增加到约5000万美元至5500万美元。

循环贷款可以提取用于在收到阿拉斯加州ACES计划项下的返款之前预支钻井和开发费用。这笔循环贷款可用于开发本公司的陆地和离岸项目。

长期票据可以先用于本公司陆地上的Kenai Loop项目，然后可与循环贷款一起使用，预计可足以支付 Kenai Loop和West Eagle的2013年钻井项目。如果Kenai Loop有更多钻井成果，信贷工具下的借款基数还可进一步增加。

本公司已提取了信贷工具项下的第一笔款，用于向以前的借款人再融资以及支付交易相关费用和花销。这笔信贷工具以公司的美国资产为抵押，2016年6月30日到期。纽约的Source Capital Group Inc.作为独家代理人代办这笔交易。

Buccaneer的财务总监Dean Gallegos说：

"与Victory Park签署的新的信贷工具是本公司的又一重要里程碑，它为我们继续开发阿拉斯加库克湾的陆地和离岸资产提供了重要资金。 尤为重要的是，这笔贷款工具的借款基数设计成随我们成长而增加的模式。这使公司可以保持其发展势头，同时降低对股权的依赖性，对我们的股东有利。"

Victory Park Capital 的投资专员Derek Ferguson说：

"我们公司专门向中小市场公司提供融资解决方案，能有机会向Buccaneer这样的具有活力的成长型企业提供融资，我们深感幸运。我们的信贷工具将帮助推进Buccaneer在库克湾的开发工作，使之能够加强运营，向整个阿拉斯加的顾客和消费者提供更多天然气和其它重要能源。"

请在以下链接浏览 Buccaneer Energy 公告：
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-BCC-717529.pdf

联络

Buccaneer Energy Limited 电话: +61-2-9233-2520 传真: +61-2-9233-2530 WWW: www.buccenergy.com