配股及無擔保貸款共籌資1920萬澳元
Sydney, 2012年12月27日, AEST (ABN Newswire) - Buccaneer Energy Limited (
ASX:BCC) (PINK:BCGYF)欣然通告，本公司已於2012年12月24日晚執行有關發行198,000,000股的本公司股份的約束性協議，發行價每股0.047澳元，籌資930萬澳元(下稱"配股")，並獲得一筆990萬澳元的無擔保貸款(下稱"貸款")，籌資總額共計1920萬澳元(2000萬美元)。
這次配股低於澳洲證交所規則第7條允許的15%本公司股份數，因而不需要股東批准。此次配股計劃在2012年12月31日結束。此次配股和貸款由三家設在亞洲的、有能源業投資和業務運營歷史的高淨值投資者等量認購。每個認購者將持有本公司4.3%的權益。
貸款在提取後12個月還款，預計2013年1月份提款。
配股和貸款所得款項將用於以下目的：
- 支持本公司的庫克灣離岸及陸地勘探計劃；
- 給予Kenai Offshore Ventures, LLC更多資金，用於完成"奮進"號自升式鑽台的改裝和升級；以及
- 配股的發行成本和一般性運營資金。
現有貸款的再融資
本公司現有的2000萬美元定期貸款將於2013年1月16日到期，另有3000萬美元ACES公司的循環貸款將於2013年12月到期，現在本公司正處於敲定再融資的最後階段，另有一筆到期時間長得多的新貸款。
這筆新的990萬澳元(1030萬美元)的無擔保貸款是對再融資完成後的現有長期貸款和新增貸款的補充。
現有2000萬美元長期貸款的再融資估計將會是以儲量為抵押的貸款工具，其借款額將取決於本公司全資所有的Kenai Loop項目的已探明開發動用儲量("PDP")。本公司預計，如果Kenai Loop 4號井測試成功，提款的借貸基礎將大幅提高，因而公司將有更多可用資金用於Kenai Loop項目的開發。
Buccaneer 的董事Dean Gallegos說："許多現有股東以及新投資者都對本公司極有興趣，他們認為股權和無擔保貸款的組合既加強了本公司的財務報表，又將現有股東的股權稀釋限制在一定程度內。我們即將開始平行進行陸上和離岸項目，未來6-12個月將是令本公司和股東振奮的時期。"
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传真: +61-2-9233-2530
WWW: www.buccenergy.com
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