FerrAus (ASX:FRS)和Atlas Iron (ASX:AGO)欲合併鐵礦石資產，鞏固皮爾巴拉東南部業務實力

Perth, 2011年6月27日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited (下簡稱"Atlas") (ASX:AGO)和FerrAus Limited (下簡稱"FerrAus") (ASX:FRS)今天表示，為進一步鞏固在皮爾巴拉地區的實力，雙方已簽署里程碑式的協議，初步的計劃是合併雙方在皮爾巴拉東南部的鐵礦石資產，創建一家擁有大量土地和資源庫存的大型鐵礦石開發和勘探公司。

Atlas同意，一旦配股方案和鐵礦石資產收購的方案獲得FerrAus股東通過並順利完成，Atlas將立即提交場外收購要約，以每股Atlas股票配4股FerrAus股票的比例收購FerrAus所發行的全部股票，每股價格估計為0.858澳元，這是較FerrAus在2011年6月24日的收盤價溢價34%，是較截至6月24日的10天交易量加權平均價溢價38%。

FerrAus首席執行官Cliff Lawrenson表示："這是鞏固我們在皮爾巴拉地區資產的重要一步。從FerrAus的角度看，我們看到了整合雙方在皮爾巴拉東南部資產的巨大戰略性意義。這不僅會大幅提升FerrAus的資源基礎和規模，還可以創建一家規模更大、資金更充沛的公司，在股東的大力支持下開發鐵礦石資產。"

"我們相信，FerrAus和Atlas的資產通過這次併購後全部整合，能最終加強我們在皮爾巴拉更廣大地區的實力，為全體股東帶來更多額外利益。"

"我們堅信，兩個交易方案對於FerrAus的股東非常有利，能夠比目前華南投資控股有限公司提出的收購要約或是我們公司單獨發展的方案帶來更多的實際價值。"

Atlas董事總經理David Flanagan補充到："通過整合重要的鐵礦石資產，雙方股東能享有巨大的利益，這是一個絕佳的機遇。兩家公司的合併能帶來非常理想的結果，除此之外，將皮爾巴拉東南部的資產合併具有不可否認的戰略意義，FerrAus將通過持續不斷的勘探活動快速增加其資源庫存，同時也能幫助該地區的基礎設施發展。"

配股和鐵礦石資產收購方案簡介：

Atlas和FerrAus已簽署了一份配股協議，Atlas將購入約37,439,785股FerrAus股票，約合2430萬澳元。雙方還簽署了一份具有約束力的資產收購協議，根據此協議，Atlas同意出售、FerrAus同意購買Atlas在皮爾巴拉東南部的鐵礦石資產，以供Atlas購買121,846,154股FerrAus股票，這一資產購入將為FerrAus現有的3.31億噸直運鐵礦石資產提供有力的補充。配股和資產收購將使Atlas成為FerrAus最大的股東，全麵攤薄後的持股比例為38.3%，但還需通過FerrAus股東通過。配發給Atlas、用於支付鐵礦石資產收購的股票將進行託管12個月。兩筆交易需通過FerrAus股東通過，而鐵礦石資產收購也還需要第三方的許可。

FerrAus的各位董事一致建議FerrAus的股東對配股和收購鐵礦石資產的方案投贊成票，這兩筆交易還未獲得獨立專家的意見。

合併後的實體將擁有形式上的市值超過30億澳元。

欲瀏覽Atlas和FerrAus有關配股和資產收購的完整公告，請點擊以下鏈接：http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/546649.pdf

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Ferraus Limited 電話: +61-8-9265-8300 電郵: info@ferraus.com 網站: http://www.ferraus.com Atlas Iron Limited 電話: +61-8-9476-7900 網站：http://www.atlasiron.com.au