FerrAus (ASX:FRS)和Atlas Iron (ASX:AGO)欲合并铁矿石资产，巩固皮尔巴拉东南部业务实力

Perth, 2011年6月27日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited (下简称"Atlas") (ASX:AGO)和FerrAus Limited (下简称"FerrAus") (ASX:FRS)今天表示，为进一步巩固在皮尔巴拉地区的实力，双方已签署里程碑式的协议，初步的计划是合并双方在皮尔巴拉东南部的铁矿石资产，创建一家拥有大量土地和资源库存的大型铁矿石开发和勘探公司。

Atlas同意，一旦配股方案和铁矿石资产收购的方案获得FerrAus股东通过并顺利完成，Atlas将立即提交场外收购要约，以每股Atlas股票配4股FerrAus股票的比例收购FerrAus所发行的全部股票，每股价格估计为0.858澳元，这是较FerrAus在2011年6月24日的收盘价溢价34%，是较截至6月24日的10天交易量加权平均价溢价38%。

FerrAus首席执行官Cliff Lawrenson表示："这是巩固我们在皮尔巴拉地区资产的重要一步。从FerrAus的角度看，我们看到了整合双方在皮尔巴拉东南部资产的巨大战略性意义。这不仅会大幅提升FerrAus的资源基础和规模，还可以创建一家规模更大、资金更充沛的公司，在股东的大力支持下开发铁矿石资产。"

"我们相信，FerrAus和Atlas的资产通过这次并购后全部整合，能最终加强我们在皮尔巴拉更广大地区的实力，为全体股东带来更多额外利益。"

"我们坚信，两个交易方案对于FerrAus的股东非常有利，能够比目前华南投资控股有限公司提出的收购要约或是我们公司单独发展的方案带来更多的实际价值。"

Atlas董事总经理David Flanagan补充到："通过整合重要的铁矿石资产，双方股东能享有巨大的利益，这是一个绝佳的机遇。两家公司的合并能带来非常理想的结果，除此之外，将皮尔巴拉东南部的资产合并具有不可否认的战略意义，FerrAus将通过持续不断的勘探活动快速增加其资源库存，同时也能帮助该地区的基础设施发展。"

配股和铁矿石资产收购方案简介：

Atlas和FerrAus已签署了一份配股协议，Atlas将购入约37,439,785股FerrAus股票，约合2430万澳元。双方还签署了一份具有约束力的资产收购协议，根据此协议，Atlas同意出售、FerrAus同意购买Atlas在皮尔巴拉东南部的铁矿石资产，以供Atlas购买121,846,154股FerrAus股票，这一资产购入将为FerrAus现有的3.31亿吨直运铁矿石资产提供有力的补充。配股和资产收购将使Atlas成为FerrAus最大的股东，全面摊薄后的持股比例为38.3%，但还需通过FerrAus股东通过。配发给Atlas、用于支付铁矿石资产收购的股票将进行托管12个月。两笔交易需通过FerrAus股东通过，而铁矿石资产收购也还需要第三方的许可。

FerrAus的各位董事一致建议FerrAus的股东对配股和收购铁矿石资产的方案投赞成票，这两笔交易还未获得独立专家的意见。

合并后的实体将拥有形式上的市值超过30亿澳元。

欲浏览Atlas和FerrAus有关配股和资产收购的完整公告，请点击以下链接：http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/546649.pdf

联络

Ferraus Limited 电话: +61-8-9265-8300 电邮: info@ferraus.com 网站: http://www.ferraus.com Atlas Iron Limited 电话: +61-8-9476-7900 网站：http://www.atlasiron.com.au