Atlas Iron Limited (ASX:AGO)對Giralia Resources Limited (ASX:GIR)的收購要約受推薦
Perth, 2010年12月21日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited ("Atlas") (
ASX:AGO) 與Giralia Resources Limited ("Giralia") (ASX:GIR)欣然宣布，雙方已簽署一份有關Atlas出價對Giralia的全部股票進行場外收購(簡稱“要約”)的《出價執行協議》(簡稱"BIA")。
在沒有更優越的提議的情況下，Giralia董事會一致推薦此要約，但還需聽取一名獨立專家的意見。 Giralia的全部董事已與Atlas達成有關其所持的全部股份的要約前收購協議，他們所持的股份佔Giralia的股份的7.5%左右。
要約內容：
這份要約以Atlas股票到2010年12月20日為止的5天交易量加權平均價格3.05澳元為基礎，對Giralia的市值隱含估值為大約8.28億澳元，合併後將創建的集團預計市值約25億澳元。 Giralia的股東有兩種可供考慮的架構：
- 每股Giralia 股票換1.5股Atlas股票(“全股票方案”)；或
- 每股Giralia 股票換1.33股Atlas股票加0.50澳元現金(“股票加現金方案”)。
基於Atlas股票3.05澳元的截至2010年12月20日的5天交易量加權平均價格，在全股票方案下，Giralia股票的隱含要約價格為每股4.57澳元，構成非常具有吸引力的溢價：
- 較2010年12月20日Giralia股票收盤價溢價52.9%；並且
- 較Giralia股票截至2010年12月20日的1個月交易量加權平均價溢價53.5%。
此要約適用於任何在要約期間行使Giralia期權購入的Giralia股份。不過Atlas也計劃與Giralia的期權持有人達成私人協議安排，以Atlas股份為交換，收購或取消其期權(“期權要約”)。
要約緣由及對Atlas和Giralia股東的利益
Atlas和Giralia雙方的董事會都認為兩家公司的結合將為Atlas和Giralia的股東帶來戰略上和財務上的重大利益。
Atlas的董事總經理David Flanagan先生評論道：
“兩家公司在Mt Webber、McPhee Creek、Beebyn Range和Western Creek的礦藏不是接壤就是非常靠近。此次合併是提高產量、降低運營成本、使現金流最大化並給股東帶來重大價值的極好方式。”
Giralia的董事長Graham Riley先生表示：
“Giralia董事會認為，兩家公司的有效合併強大而極具吸引力，屆時Giralia的大型直運礦石資源將與Atlas可觀的直運礦石資源和儲量、以及重要的港口容量權結合在一起，兩家公司的重要潛在價值都將得以開啟，創造出的實體將具備成為皮爾巴拉鐵礦石行業的一支重要力量所需的資源實力和基礎設施。”
瀏覽完整的Atlas Iron公告，請訪問以下鏈接：
http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/64862-ASX-AGO-521581.pdf
聯絡
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董事總經理
Mark Hancock
首席商務官
Tony Walsh
公司秘書
Atlas Iron Limited
電話: +61-8-9476-7900
Stan Macdonald 和 Mike Joyce
執行董事
Giralia Resources Limited
電話: +61-8-9481-4440
Giralia 股東信息專線
電話: +61-1800-207-622 (Monday-Friday 9.00am - 5.00pm WST)
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