Atlas Iron Limited (ASX:AGO)对Giralia Resources Limited (ASX:GIR)的收购要约受推荐
Perth, 2010年12月21日, AEST (ABN Newswire) - Atlas Iron Limited ("Atlas") (
ASX:AGO) 与Giralia Resources Limited ("Giralia") (ASX:GIR)欣然宣布，双方已签署一份有关Atlas出价对Giralia的全部股票进行场外收购(简称“要约”)的《出价执行协议》(简称 "BIA")。
在没有更优越的提议的情况下，Giralia董事会一致推荐此要约，但还需听取一名独立专家的意见。Giralia的全部董事已与Atlas达成有关其所持的全部股份的要约前收购协议，他们所持的股份占Giralia的股份的7.5%左右。
要约内容：
这份要约以Atlas股票到2010年12月20日为止的5天交易量加权平均价格3.05澳元为基础，对Giralia的市值隐含估值为大约8.28亿澳元，合并后将创建的集团预计市值约25亿澳元。Giralia的股东有两种可供考虑的架构：
- 每股Giralia 股票换1.5股Atlas股票(“全股票方案”)；或
- 每股Giralia 股票换1.33股Atlas股票加0.50澳元现金(“股票加现金方案”)。
基于Atlas股票3.05澳元的截至2010年12月20日的5天交易量加权平均价格，在全股票方案下，Giralia股票的隐含要约价格为每股4.57澳元，构成非常具有吸引力的溢价：
- 较2010年12月20日Giralia股票收盘价溢价52.9%；并且
- 较Giralia股票截至2010年12月20日的1个月交易量加权平均价溢价53.5%。
此要约适用于任何在要约期间行使Giralia期权购入的Giralia股份。不过Atlas也计划与Giralia的期权持有人达成私人协议安排，以Atlas股份为交换，收购或取消其期权(“期权要约”)。
要约缘由及对Atlas和Giralia股东的利益
Atlas和Giralia双方的董事会都认为两家公司的结合将为Atlas和Giralia的股东带来战略上和财务上的重大利益。
Atlas的董事总经理David Flanagan先生评论道：
“两家公司在Mt Webber、McPhee Creek、Beebyn Range和Western Creek的矿藏不是接壤就是非常靠近。此次合并是提高产量、降低运营成本、使现金流最大化并给股东带来重大价值的极好方式。”
Giralia的董事长Graham Riley先生表示：
“Giralia董事会认为，两家公司的有效合并强大而极具吸引力，届时Giralia的大型直运矿石资源将与Atlas可观的直运矿石资源和储量、以及重要的港口容量权结合在一起，两家公司的重要潜在价值都将得以开启，创造出的实体将具备成为皮尔巴拉铁矿石行业的一支重要力量所需的资源实力和基础设施。”
浏览完整的Atlas Iron公告，请访问以下链接：
http://www.abnnewswire.net/media/en/docs/64862-ASX-AGO-521581.pdf
联络
David Flanagan
董事总经理
Mark Hancock
首席商务官
Tony Walsh
公司秘书
Atlas Iron Limited
电话: +61-8-9476-7900
Stan Macdonald 和 Mike Joyce
执行董事
Giralia Resources Limited
电话: +61-8-9481-4440
Giralia 股东信息专线
电话: +61-1800-207-622 (Monday-Friday 9.00am - 5.00pm WST)
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