筹资778万澳元用于收购和增长
Sydney, 2015年12月22日, AEST (ABN Newswire) - 品牌防伪解决方案公司——优品保集团有限公司(
ASX:YPB) 已通过向机构投资者、资深和专业投资者增发股份，而获得778万澳元资金，发行价每股26澳分。
重点：
- 优品保增发筹资778万澳元
- 此次增发分两部分：向专业和资深投资者发行278万澳元，以及向基石投资者发行500万澳元股份。
- 所获资金将用于收购Motif Micro以及公司增长。
这次增发股份中，以每股0.26的价格向Lanstead Capital LP (Lanstead)发行了19,230,769 股普通股，投资额500万澳元，详情如下：
- 优品保将收到750,000澳元的投资款，其余部分按照双方之间的股权共享协议来安排。根据这份协议，Lanstead公司的其余425万澳元余款将以18个月的现金结算的方式投资，这份协议可让优品保在预期的股价上涨中获得更多收益。
- 425万澳元的现金部分将由公司在每月结算日期前的5个交易日的成交量加权平均价对照每股0.3467澳元的基准价格而定，如果优品保的当月股价超过基准价，优品保收到的款额将超过按比例应付月结算款全额。更重要的是，公司所收的月结算款没有上限。假如当月股价低于基准价，优品保收到的款额将少于预计的按比例月结算款。（所以优品保收到的总现金额可能超过或低于425万澳元）。此外，优品保同意向Lanstead 支付961,538股普通股，作为共享协议的对价。优品保股价的未来表现不会导致给Lanstead Capital发行的股票数量的增加。
预计增发股份将在2015年12月24日星期四发行。
筹资所得的净款项将部分用于支付 2015年12月8日宣布的收购Motif Micro一案的首期付款139万澳元，另外还将用于运营资金和投资于公司增长。
BW Equities Pty Ltd 担任这次增发股份的独家牵头经纪人，TMT Partners Pty Ltd 担任合作顾问。
优品保集团的首席执行官兼执行主席John Houston 表示："这次筹资让本公司获得了继续推进我们的'保护、探测、连接'战略的极好条件，让公司能继续不断地得到持续营业收入、新客户以及像Motif Micro这样的补充性收购。特别是Lanstead Capital作为重要股东加入，显示出对优品保和我们的愿景的支持。我们欢迎他们成为股东，也期待我们共同提升整体股东价值。"
本公司今天向澳洲证交所提交此公告之时，本公司证券也解除停盘。
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内容关于 YPB Group Ltd
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