为增长筹资
Sydney, 2012年7月18日, AEST (ABN Newswire) - Buccaneer Energy Limited (
ASX:BCC)欣然公告，本公司已执行配发292,682,927股本公司股份的约束性协议，发行价每股0.041澳元，共筹资1200万澳元(下称"配股")。此外，本公司还将执行一项面向合资格股东的购股计划(简称"购股计划")，发行价0.041澳元，最高配股额1,500,000澳元。
配股将分两批完成，第一批配股141,798,925股，计划筹资5,813,756澳元，按照澳洲证交所上市规则7.1条款，立即实行本公司15%容量以下的配发。第二批配股150,884,002股，计划筹资6,186,244澳元，将在计划于2012年8月底召开的股东大会股上得到股东批准后完成。本公司预计将很快向股东寄送购股计划文件，购股计划下的股票发行需要收到上市规则所要求的全部必要批准方可进行。
Bell Potter Securities担任这次配股的牵头经办人。
本公司欣然通告，新加坡Zenith Securities Pte Ltd (简称"Zenith") 和香港Augsburg Investments Ltd(简称"Augsburg")在第一批配股中各认购了48,780,488股，各对应4.3%的本公司股份。
本公司将Zenith和Augsburg的配股视为长期战略关系的开始，为加强这一新的合作关系，本公司主动提出Zenith和Augsburg可共同拥有一个非执行董事席位。
其余配股得到了现有机构投资者、许多国际和国外新机构以及资深投资者的支持，认购已严重超额。
配股款项加上本公司已有的项目融资贷款将用于以下目的：
- 本公司Kenai Loop项目的下一口井的钻井；
- 支持本公司的库克湾离岸勘探计划；
- 完成收购Cosmopolitan项目25.0%开采权益；
- 向Company拥有 50% 股份的子公司Kenai Offshore Ventures, LLC提供补充资金，用于完成"Endeavour"自升式钻井平台的改造和升级；以及
- 发行成本和一般运营资金
Buccaneer 的董事Dean Gallegos说：
"本公司的阿拉斯加运营即将走上重要的活动和增长时期，为有效进行这些活动，需要本公司不但要在阿拉斯加州内、更要在全球范围内建立稳固的业务关系。
我们的初步努力目标将集中在使Kenai Loop陆地气田的产量达到最大。为优化资本开支计划，将随着陆上Kenai Loop项目的开发而分阶段进行离岸勘探。
为在本公司集中精力开发Kenai Loop时降低运营开支，本公司将寻求向第三方出租最近购买的Endeavour自升式钻井平台。
本公司能够完成一项对其规模而言相当大的股权筹资，证明了其阿拉斯加项目和商业计划的强大实力。我们期待着与Zenith和Augsburg合作，为全体股东的利益，使公司的资产基础最大化并将其价值变现。"
联络
Buccaneer Energy Limited
电话: +61-2-9233-2520
传真: +61-2-9233-2530
WWW: www.buccenergy.com
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