ระดมทุน 50 ล้านดอลลาร์แคนาดาเพื่อพัฒนาโครงการ Quebec Lithium
Brisbane, 7 เดือนมีนาคม 2023 AEST (ABN Newswire) - ผู้ผลิตลิเธียมรายใหม่ Sayona Mining Limited (
ASX:SYA) (DML:FRA) (SYAXF:OTCMKTS) ได้ลงนามในข้อตกลงการสมัครสมาชิกกับ PearTree Securities Inc สำหรับการออกหุ้นจำนวน 174,459,177 หุ้นในราคา AUD$0.315 ต่อหุ้น สำหรับรายได้รวมของ AUD$54.9 ล้านโดยใช้ข้อกำหนด FTS ภายใต้กฎหมายภาษีของแคนาดา (ตำแหน่ง) การใช้ข้อกำหนดของ FTS ช่วยลดการเจือจางของทุนที่ออกให้เหลือน้อยที่สุด
การระดมทุนจะช่วยให้ความพยายามในการสำรวจก้าวหน้าขึ้น ในขณะที่บริษัทยังคงเดินหน้าดำเนินการรีสตาร์ทการดำเนินงานของ North American Lithium (NAL) ร่วมกับโครงการเติบโตอื่นๆ ของ Sayona ในควิเบก ซึ่งรวมถึงศูนย์กลางการผลิตลิเธียมทางตอนเหนือที่เกิดขึ้นใหม่
Sayona อยู่ในสถานะที่ดีในการพัฒนาฐานทรัพยากรลิเธียมที่กำลังขยายตัว โดยเงินทุนเพิ่มเติมนี้จะเพิ่มให้กับทรัพยากรทางการเงินของบริษัท
Brett Lynch กรรมการผู้จัดการของ Sayona กล่าวว่า "Sayona มีความก้าวหน้าอย่างมากในการพัฒนาฐานทรัพยากรฮาร์ดร็อคลิเธียมชั้นนำในอเมริกาเหนือ โดยการเริ่มต้นการผลิตใหม่ที่รอดำเนินการที่ NAL ได้กำหนดความก้าวหน้าของเราจากนักสำรวจไปสู่ผู้ผลิต
"การระดมทุนครั้งนี้จะช่วยเสริมแผนการขยายธุรกิจของเรา โดยบทบัญญัติ FTS ช่วยให้เราสามารถเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นปัจจุบันในระดับพรีเมียม ซึ่งเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเรา"
รายละเอียดการระดมทุนแบบโฟลว์ทรู
บริษัทได้ทำข้อตกลงการสมัครสมาชิกกับ PearTree Securities Inc เป็นมูลค่าประมาณ 50,000,000 ดอลลาร์แคนาดา (ก่อนหักค่าใช้จ่าย 54,954,640 ดอลลาร์ออสเตรเลีย) ผ่านการออกหุ้นจำนวนประมาณ 174,459,177 หุ้นที่ราคาออก 0.2866 ดอลลาร์แคนาดา (0.315 ดอลลาร์ออสเตรเลีย)
รายได้ขั้นต้นที่บริษัทได้รับจะนำไปสร้างค่าใช้จ่ายในการสำรวจของแคนาดา (CEE) ที่มีคุณสมบัติเป็น "ค่าใช้จ่ายในการขุดแร่ที่สำคัญแบบไหลผ่าน" ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (แคนาดา) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2024 เงินที่เพิ่มขึ้นจะถูกนำไปใช้กับการสำรวจและการขุดเจาะที่สินทรัพย์ในควิเบกของ Sayona รวมถึงการเร่งติดตามการขุดเจาะที่เป้าหมายลำดับความสำคัญ การหาแร่ แรงโน้มถ่วง การลอกและการสุ่มตัวอย่างช่อง และค่าใช้จ่ายพนักงานที่เข้าเกณฑ์ CEE
หุ้นใหม่จะออกภายใต้ความสามารถในการจัดวางที่มีอยู่ของบริษัทภายใต้ ASX Listing Rule 7.1
การชำระราคาคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 และหุ้นใหม่จะมีอันดับเท่ากันกับหุ้นเดิมของบริษัทที่ออก หนังสือชี้ชวนการชำระล้างภายใต้มาตรา 713 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทปี 2001 (Cth) จะออกให้โดยเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม
Jett Capital Advisors LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของ Sayona และตำแหน่ง FTS ได้รับการอำนวยความสะดวกโดย PearTree Securities Inc. ตัวแทนจำหน่ายหุ้นโฟลว์ทรูของแคนาดา
หากต้องการดูหนังสือชี้ชวน โปรดไปที่:
https://www.abnnewswire.net/lnk/XY09X79O
เกี่ยวกับ Elevra Lithium Limited
Elevra Lithium Limited (ASX:ELV) (NASDAQ:ELVR) is a dual-listed lithium producer and developer, supplying a reliable, secure and sustainable source of this critical mineral at the heart of global electrification.
Headquartered in Brisbane, Australia, Elevra has a globally diversified portfolio of world-class lithium assets across Quebec, North Carolina, Ghana, and Western Australia. Elevra was formed through the merger of Piedmont Lithium and Sayona Mining.
By combining operational excellence with disciplined asset management, we strive to maximise efficiency, drive superior shareholder value, and create lasting benefits for all stakeholders.
| ||
|
