Mustang sichert sich 19,95 Mio. Dollar Finanzierung von institutionellem Investor
Sydney, Jan 8, 2018 AEST (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd (
ASX:MUS) (GGY:FRA) (GGPLF:OTCMKTS) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 19,95 Mio. AUD im Rahmen einer Wandelanleihe (Wandelschuldverschreibung) mit einem führenden institutionellen US-Investor abgesichert hat.
Finanzierung in Verbindung mit einem unwiderruflichen eins-für-fünf Emissionsanspruch an die bestehenden Aktionäre zur Finanzierung der weiteren Entwicklung der Montepuez Rubin und Caula Graphit Projekte.
Kernpunkte
- Arena Investors LP, ein bedeutender institutioneller US-Investor mit einem verwalteten Kunden- und Partnervermögen von mehr als 750 Mio. USD, verpflichtet sich, im Rahmen einer Multi-Tranchen-Wandelanleihe netto 19,95 Mio. AUD in Mustang zu investieren.
- Finanzmittel werden in sieben Tranchen in Anspruch genommen werden, wobei die erste Tranche in Höhe von 1,9 Mio. AUD (vorbehaltlich Wechselkursbeschränkungen) bei Unterzeichnung der Wandelanleihe zu erhalten ist.
- Folgetranche in Höhe von 3,8 Mio. AUD (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre) wird der Gesellschaft im Mai 2018 zur Verfügung stehen.
- Der Saldo von 14,25 Mio. AUD wird in fünf weiteren Tranchen von 2,85 Mio. AUD über zwei Jahre verfügbar sein, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre.
- Möglichkeit für bestehende Anteilseigner, sich durch unwiderruflichen eins-für-fünf Emissionsanspruch zu einem Preis von 2,6 Cent pro Aktie zu beteiligen, um auf 4 Mio. AUD zu erhöhen.
- Finanzierungsvereinbarung stellt sicher, dass Mustang ausreichend Kapital hat für weitere geplante Explorations- und Erschließungsarbeiten an seinen Montepuez Rubin- und Caula-Graphitprojekten in Mosambik.
- Die Wandelschuldverschreibung mit Wandelanleihen im Nennwert von 21 Mio. AUD, wurde mit Arena Investors LP (Arena) unterzeichnet, einem institutionellen US-Investor mit einem verwalteten Kunden- und Partnervermögen von mehr als 750 Mio. USD.
Gemäß den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung hat Arena zugestimmt, bis zu 19,95 Mio. AUD (Nennwert 21 Mio. AUD) netto über eine ungesicherte Wandelanleihe zu investieren, die in sieben verschiedenen Tranchen wie folgt in Anspruch genommen wird:
- 1,9 Mio. AUD (Nennwert 2 Mio. AUD), die bei Unterzeichnung der Wandelschuldverschreibung (mit Schuldverschreibungen, die Wandlungsbeschränkungen unterliegen) mit der Wandelschuldverschreibung zu erhalten sind, die im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität der Gesellschaft ausgegeben werden soll (zusammen mit allen bei der Wandlung auszugebenden Aktien);
- 3,8 Mio. AUD (Nennwert 4 Mio. AUD) (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre) für die folgende Tranche, die von der Gesellschaft vier Monate nach dem Ausgabetag der ersten Tranche in Anspruch genommen werden kann; und
- 2,85 Mio. AUD (Nennwert 3 Mio. AUD) (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre) für jede der verbleibenden fünf Tranchen, wobei zwischen den Ziehungen mindestens 3 bis 4 Monate liegen müssen. Jede Tranche hat eine Laufzeit von 18 Monaten. Das Unternehmen gibt heute außerdem bekannt, dass es den Aktionären auch ein unwiderrufliches Bezugsrecht im Verhältnis eins-für-fünf (1:5) anbieten wird, die den anspruchsberechtigten Aktionären am vorgesehenen Stichtag (noch zu bestätigen) zu einem Angebotspreis von 2,6 Cent pro Aktie (Bezugsrechtsemission) angeboten wird, um weitere ca. 4 Mio. AUD (vor Kosten) zu beschaffen.
Um die Pressemitteilung zu sehen, bitte hierher gehen:
http://abnnewswire.net/lnk/0MI51H40
Über New Energy Minerals Ltd
New Energy Minerals Ltd (ASX:NXE) (FRA:GGY) is an ASX listed junior mining company, that recently announced the divestment of the Company's Caula vanadium - graphite project and the Montepuez Ruby project in Mozambique.
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