Mustang sichert 8,5 Millionen AUD Mezzaninfinanzierung durch bedeutenden Anleger
Sydney, July 20, 2017 AEST (ABN Newswire) - Mustang Resources Ltd (
ASX:MUS) (GGPLF:OTCMKTS) (GGY:FRA) verkündigt, dass es eine Finanzierungsfazilität von 8,5 Millionen AUD in Form einer Wandelanleihe-Fazilität (Wandelanleihevertrag) mit einer Laufzeit von 18 Monaten mit einem führenden institutionellen Anleger in den USA gesichert hat. Damit ist gewährleistet, dass das Unternehmen bis zu seinem anstehenden ersten Rohrubin-Angebot voll finanziert ist.
Höhepunkte
- Arena Investors LP, ein wichtiger institutioneller Anleger in den USA, der Vermögen in Höhe von mehr als 600 Millionen USD verwaltet, hat sich verpflichtet, 8,5 Millionen AUD netto in Form einer Wandelanleihe-Fazilität in Mustang zu investieren
- Die Gelder sollen in vier Tranchen in Anspruch genommen werden, wobei die erste Tranche von 1,7 Millionen AUD (vorbehaltlich Umrechnungsbeschränkungen) nach der Unterzeichnung des Wandelanleihevertrags verfügbar sein wird
- Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird der Rest in drei weiteren Inanspruchnahmen von jeweils 1,7 Millionen AUD, 2,55 Millionen AUD und 2,55 Millionen AUD über 18 Monate hinweg zur Verfügung stehen.
- Die Finanzierungsvereinbarung gewährleistet, dass Mustang bis zu seinem ersten, für Oktober 2017 geplanten Rohrubin-Angebot von 200.000 Kt voll finanziert ist
- Gegenwärtige Rubinbestände von ca. 132.000 Kt, mit fortdauerndem Abbau von hochwertigen Rubinen aus der vor kurzem modernisierten Verarbeitungsanlage und dem laufendem Kleinbergbau-Entwicklungsprogramm
Der Wandelanleihevertrag, dessen Wandelanleihen einen Nennwert von 10 Millionen AUD haben, wurde mit Arena Investors LP (Arena) abgeschlossen, einem institutionellen Anleger mit Sitz in den USA, der Vermögenswerte von mehr als 600 Millionen USD verwaltet.
Den Bedingungen des Wandelanleihevertrags gemäß hat Arena zugestimmt, 8,5 Millionen AUD netto in Form einer ungesicherten Wandelanleihe-Fazilität zu investieren, die wie folgt in vier Tranchen in Anspruch genommen werden soll:
- 1,7 Millionen AUD (Nennwert 2 Millionen Dollar) nach Unterzeichnung des Wandelanleihevertrags (wobei die Anleihen Umrechnungsbeschränkungen unterliegen können);
- 1,7 Millionen AUD (Nennwert 2 Millionen Dollar) (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre, wobei die Anleihen Umrechnungsbeschränkungen unterliegen können);
- 2,55 Millionen AUD (Nennwert 3 Millionen Dollar) (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre); und
- 2,55 Millionen AUD (Nennwert 3 Millionen Dollar) (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre).
Dem Geschäftsführer von Mustang Christiaan Jordaan zufolge ist die Finanzierungsvereinbarung ein weiterer wichtiger Schritt für das Wachstum des Unternehmens während es weiterhin hochwertige Rubine mit seiner vor kurzem modernisierten Verarbeitungsanlage and dem laufenden Kleinbergbau-Entwicklungsprogramm bei Montepuez abbaut, wo sich die Rubinbestände mittlerweile auf ca. 132.000 Kt belaufen.
„Diese Fazilität gewährleistet, dass wir bis zum ersten verschlossenem („closed-bid") Angebot unserer Rubine im Oktober dieses Jahres voll finanziert sind. Das ermöglicht es uns, die Anzahl der im Oktober zum Verkauf angebotenen Rubine zu maximieren", sagte Herr Jordaan.
„Die Tatsache, dass wir die Finanzierung von einer Institution der Größe und Bedeutung von Arena erhalten haben ist ein wichtiger Vertrauensbeweis in Mustang und unser Montepuez Rubin-Projekt", fügte er hinzu. „Bedeutsamerweise haben wir das in einer Art und Weise erreicht, die einen Verwässerungseffekt für bestehende Aktionäre minimiert."
Informationen zu Arena Investors
Arena ist eine globale Investitionsfirma und ein Handelskapital anbietendes Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, attraktive, risikobereinigte und unkorrelierte Rendite zu generieren, indem es in ein stark diversifiziertes Portfolio über das gesamte Kreditspektrum hinweg investiert. Arena hat seinen Sitz in New York City und stellt ein Team von 42 Fachkräften an. Es wurde in Partnerschaft mit The Westaim Corporation gebildet, einer in Kanada börsennotierten Holdinggesellschaft, die sich auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Siehe http://www.arenaco.com
Eine Ladung zu einer Versammlung ist in Vorbereitung und wird in Kürze an Aktionäre versandt werden, um die einschlägigen Genehmigungen für den Zugang zu dieser Fazilität einzuholen.
Um die Kennzahlen zu sehen, besuchen Sie bitte:
http://abnnewswire.net/lnk/9120337M
Über New Energy Minerals Ltd
New Energy Minerals Ltd (ASX:NXE) (FRA:GGY) is an ASX listed junior mining company, that recently announced the divestment of the Company's Caula vanadium - graphite project and the Montepuez Ruby project in Mozambique.
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