阜豐建議發行最多1.8億美元
Hong Kong, 2013年11月8日, AEST (ABN Newswire) - 全球最大的味精生產商和黃原膠生產商 － 阜豐集團有限公司（「阜豐」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」；股票代號：546）今天公佈與承銷商訂立認購協議。據此，聯席帳簿管理人同意認購及支付或促使認購者認購及支付本公司所發行初步本金總額為人民幣9.75億元（約相等於1.60億美元）於二零一八年到期以美元結算之3.0厘可換股債券（可兌換為本公司股本中每股面值0.10港元繳足普通股）。
此外，本公司已向聯席帳簿管理人授出選擇權，可於截止日期後第30天或之前隨時以一次或多次形式行使，以額外認購本金總額人民幣1.25億元（約相等於2000萬美元）於二零一八年到期以美元結算之3.0厘可換股債券。
摩根大通為這次發行可換股債券的獨家全球協調人及聯席帳簿管理人，渣打銀行為聯席帳簿管理人，而中國銀河國際證券（香港）有限公司則為副承銷商。
根據初步換股價4.173港元（較股份於最後交易日之收市價每股3.21港元溢價約30%）及假設按初步換股價悉數兌換債券（假設悉數發行選擇性債券），則債券將兌換為335,206,044股股份，佔本公告日期本公司已發行股本約16.06%，並佔本公司經擴大已發行股本約13.84%。
發行債券所得款項總額（假設選擇權不獲行使）約為1.60億美元，倘若選擇性債券獲悉數發行，所得款項總額則為1.80億美元。本公司就發行債券所得款項淨額為1.754億美元（假設悉數行使選擇權）。本公司擬利用所得款項淨額全數償還現有銀團貸款及作一般企業及營運資金用途。
董事會認為此次發行可換股債券能夠幫助集團調整債務結構並有效降低財務費用。爲此，符合股東及本公司整體利益。
該批可換股債券將申請於新加坡交易所上市。
內容關於: 阜豐集團有限公司
阜豐集團 (
HKG:0546) 是全球最大的味精生產商、黃原膠生產商和一系列生物發酵產品的主要供應商。集團的主要產品包括食品配料、動物營養、膠體以及高檔氨基酸。2016財年，集團實現銷售額約人民幣118億元，股東應佔溢利約為人民幣10.92億元。如需更多資料，請瀏覽公司網站: https://www.fufeng-group.com
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