Atlas Iron Limited (ASX:AGO)和FerrAus Limited (ASX:FRS)公布股票认购和铁矿石资产收购交易进展情况

Perth, 2011年7月26日, AEST (ABN Newswire) - 2011年6月27日，Atlas Iron Limited (ASX:AGO)与FerrAus Limited (ASX:FRS) (PINK:FRRAF) 宣布双方已签署几份协议，协议规定：

1. Atlas 同意以每股FerrAus股份0.65澳元的价格认购37,439,785 股FerrAus股票(下称"认购")；

2. FerrAus 同意从Atlas的两家全资子公司——Warwick Resources Pty Ltd和Giralia Resources Pty Ltd处购买位于皮尔巴拉东南的几块矿权地，对价是向Atlas发行121,846,154 股FerrAus的股票，每股FerrAus的股票发行价视为0.65澳元(下称"铁矿石资产收购")

3. Atlas 同意提出场外收购要约，以1股Atlas普通股换4股FerrAus股票，收购FerrAus的100%已发行股份(下称"收购要约")。

认购和铁矿石资产收购尚需得到FerrAus股东的批准。

Atlas 和FerrAus欣然宣布，《有关认购和铁矿石资产收购的会议通知和解释备忘录》将于2011年7月28日发送给FerrAus股东。

FerrAus的全体董事依然建议FerrAus的股东投票支持认购以及铁矿石资产收购，并且，每一名董事都打算以他们所持的FerrAus股份或他们所拥有的相关权益投票支持这两项交易。

此外，独立专家认为，认购与铁矿石资产收购同时进行是公平合理的。独立专家注意到，如果单独考虑认购和铁矿石资产收购，则认购是不公平但合理的，而铁矿石资产收购是公平合理的。

FerrAus的股东应先阅读包括独立专家的报告在内的《有关认购和铁矿石资产收购的会议通知和解释备忘录》，再形成有关认购和铁矿石资产收购的意见。

指示性时间表

认购和铁矿石资产收购以及收购要约的最新指示性时间表如下：

- 2011年7月28日将《会议通知》和独立专家的报告发送给FerrAus股东

- 2011年8月29日FerrAus股东大会

- 2011年8月30日向Atlas分派认购的股票和铁矿石资产收购对价的股票

- 2011年9月5日*Atlas向澳大利亚证券投资委员会(ASIC)和澳大利亚证券交易所( ASX)提交《要约人陈述》并送达FerrAus， FerrAus向澳大利亚证券投资委员会(ASIC)和澳大利亚证券交易所( ASX)提交其《目标公司陈述》并送达Atlas。

- 2011年9月5日Atlas向FerrAus股东发送《要约人陈述》，FerrAus向FerrAus股东发送《目标公司陈述》。

- 2011年9月5日* Atlas的要约开始生效

- 2011年10月4日Atlas的要约结束(除非延长)

*这些日期需ASIC根据《公司法》第631条的规定，准许Atlas延后使要约开始生效的时间，方可成立。如果ASIC不予准许，要约期将在2011年8月27日或之前开始。

阅读完整公告，请浏览：
http://media.abnnewswire.net/media/en/docs/ASX-AGO-550177.pdf

联络

FerrAus Chris Hunt先生 首席财务官 +61-8-9265-8300 Atlas Tony Walsh先生 公司秘书 +61-8-9476-7900 Gryphon Partners (FerrAus的咨询公司) Rob Greenslade先生 执行董事 +61-8-8224-2400