SoMedia Networks Inc. schließt Privatplatzierung von Sonder-Warrants ab
Vancouver, May 22, 2015 AEST (ABN Newswire) - SoMedia Networks Inc. (
CVE:VID) (SoMedia oder das Unternehmen), ein Pionier bei skalierbaren Video-Produktions-Lösungen, gibt bekannt, dass es die zuvor angekündigte vermittelte Privatplatzierung (das Angebot), in deren Rahmen durch die Ausgabe von 3.440.000 Sonder-Warrants (die Sonder-Warrants) zum Preis von 0,25 $ pro Sonder-Warrant ein Bruttobetrag von 860.000 $ eingenommen wurde, abgeschlossen hat. Euro Pacific Canada Inc. (Euro Pacific), führender Vermittler, und Maison Placements Canada Inc. (gemeinsam die Vermittler) fungierten in Verbindung mit dem Angebot als Vermittler.
Die Finanzierung und unsere Beziehung mit Euro Pacific sind große Fortschritte in der Entwicklung von SoMedia, so George Fleming, Gründer und Co-CEO von SoMedia. Es ist für junge Unternehmen schwer, institutionelle Anleger zu gewinnen. Dank unserer Stellung als einziges Unternehmen, das sich auf die Skalierbarkeit der Videoproduktion konzentriert, sowie der explodierenden Nachfrage nach Videomarketing- und -werbeinhalten sind wir nun zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um erste Aufmerksamkeit von institutionellen und strategischen Anlegern zu wecken. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Euro Pacific und hoffen, unsere instutionelle Aktionärsbasis weiter auszubauen.
Jeder Sonder-Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit nach dem 20. Mai 2015 (das Abschlussdatum) ohne zusätzliche Zahlungen eine Einheit von SoMedia (eine Einheit) zu erwerben, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von SoMedia (eine Stammaktie) und einem halben Aktien-Warrant von SoMedia (jeder ganze Aktien-Warrant, ein Warrant) besteht. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,35 C$ zu erwerben.
Alle nicht ausgeübten Sonder-Warrants werden als ausgeübt erachtet, ohne weitere Zahlungen oder Aktionen, je nachdem was früher eintritt: (i) am dritten Werktag nach dem Tag, an dem SoMedia eine Bestätigung für den endgültigen Prospekt (der endgültige Prospekt) erhält, der die Verteilung der Stammaktien und der Warrants, die (a) bei Ausübung der Sonder-Warrants und (b) bei Ausübung der Vermittler-Warrants ausgegeben werden können, (gemeinsam die zugrundeliegenden Wertpapiere) durch die Wertpapierbehörden jener Rechtsprechung, in der der endgültige Prospekt eingereicht wird, qualifiziert; oder (ii) vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum. Es ist vorgesehen, dass der endgültige Prospekt in Ontario, Alberta und British Columbia (die qualifizierenden Rechtsprechungen) eingereicht wird.
SoMedia wird alles daran setzen, den endgültigen Prospekt in den qualifizierenden Rechtsprechungen sobald wie möglich einzureichen und eine Bestätigung dafür zu erhalten. Wenn es SoMedia nicht gelingt, innerhalb von 60 Tagen nach dem Abschlussdatum eine Bestätigung für den endgültigen Prospekt zu erhalten, werden die Inhaber von Sonder-Warrants in den qualifizierenden Rechtsprechungen berechtigt sein, anstelle von einer Stammaktie 1,085 Stammaktien und 0,5 Warrants hinsichtlich der erachteten Ausübung der Sonder-Warrants zu erhalten.
Als Vergütung für ihre Dienstleistungen haben die Vermittler folgendes erhalten: (i) eine Barprovision in Höhe von 51.600 $; und (ii) 206.400 Sonder-Warrants (die Vermittler-Warrants). Der Inhaber kann jede Vermittler-Warrant jederzeit nach dem Abschlussdatum ohne weitere Zahlungen in einen Warrant des Unternehmens austauschen. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, eine Einheit des Unternehmens zu erwerben. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant, die bis zum 20. Mai 2017 zu einem Preis von 0,25 $ ausgeübt werden kann.
SoMedia plant, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.
Die Sonder-Warrants und die zugrundeliegenden Wertpapiere werden gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Dies unterliegt jedoch dem Erhalt einer Bestätigung des endgültigen Prospekts in den qualifizierenden Rechtsprechungen.
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Über SoMedia Networks Inc.
SoMedia Networks Inc. (CVE:VID) is Canada-based developer and operator of cloud-based video content production platforms and video production services. The Company provides a range of resale, white-label, and on-demand video production services and products in the business and news video markets in North America.
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