陽光能源(HKG:0757)收購景懋99.37%現有已發行股本

Hong Kong, 2009年6月12日, AEST (ABN Newswire) - 中國領先的太陽能單晶硅錠及硅片製造商

陽光能源控股有限公司 (「陽光能源」或「公司」，香港聯交所上市股份編號：HKG:0757，連同其附屬公司「集團」)，公佈與景懋光電股份有限公司（「景懋」）訂立買賣協議，向其主要股東(「主要股東」)購買其約77.17%的已發行股本。同時，陽光能源已取得合共持有景懋現有已發行股本約22.20%之少數股東(「少數股東」)同意出售權益。向主要股東及少數股東收購完成後，陽光能源將擁有景懋現有已發行股本約99.37%的權益。

根據有關買賣協議，本公司之全資附屬公司Solar Technology Investment (Cayman) Corp（「STIC」）有條件同意向賣方購買合共44,239,980 股銷售股份，相當於景懋現有已發行股本約77.17%，代價為每股銷售股份新台幣22.00 元，相等於總代價新台幣973,279,560元（約231,733,229 港元）。

本公司亦將按同等代價每股新台幣22.00 元，向少數股東收購股份。按少數股東已確定將向STIC出售之12,729,736股少數銷售股份計算，向少數股東收購之額外代價將為新台幣280,054,192 元（相等於約66,679,569 港元）。本公司向主要股東及少數股東收購的應付代價總額將為新台幣1,253,333,752元（相等於約298,412,798 港元），將以本公司之內部資源以現金全數支付。

同時，本公司與景懋之主要股東及少數股東訂立認購協議，據此，主要股東及少數股東將動用其出售股份所得之款項淨額，以按每股2.92港元認購合共101,633,954股本公司的新股。認購股份相當於本公司經認購事項擴大之已發行股本約5.64%。景懋之企業股東WinSemiconductor Corp.以及景懋9名員工均同意接受為期一年至三年之禁售期，足證他們對陽光能源充滿信心。