阳光能源(HKG:0757)收购景懋99.37%现有已发行股本

Hong Kong, 2009年6月12日, AEST (ABN Newswire) - 中国领先的太阳能单晶硅锭及硅片制造商??阳光能源控股有限公司(「阳光能源」或「公司」，香港联交所上市股份编号：HKG:0757，连同其附属公司「集团」)，公布与景懋光电股份有限公司（「景懋」）订立买卖协议，向其主要股东(「主要股东」)购买其约77.17%的已发行股本。同时，阳光能源已取得合共持有景懋现有已发行股本约22.20%之少数股东(「少数股东」)同意出售权益。向主要股东及少数股东收购完成后，阳光能源将拥有景懋现有已发行股本约99.37%的权益。

根据有关买卖协议，本公司之全资附属公司Solar Technology Investment (Cayman) Corp（「STIC」）有条件同意向卖方购买合共44,239,980股销售股份，相当于景懋现有已发行股本约77.17%，代价为每股销售股份新台币22.00元，相等于总代价新台币973,279,560元（约231,733,229港元）。

本公司亦将按同等代价每股新台币22.00元，向少数股东收购股份。按少数股东已确定将向STIC出售之12,729,736股少数销售股份计算，向少数股东收购之额外代价将为新台币280,054,192元（相等于约66,679,569港元）。本公司向主要股东及少数股东收购的应付代价总额将为新台币1,253,333,752元（相等于约298,412,798港元），将以本公司之内部资源以现金全数支付。

同时，本公司与景懋之主要股东及少数股东订立认购协议，据此，主要股东及少数股东将动用其出售股份所得之款项净额，以按每股2.92港元认购合共101,633,954股本公司的新股。认购股份相当于本公司经认购事项扩大之已发行股本约5.64%。景懋之企业股东WinSemiconductor Corp.以及景懋9名员工均同意接受为期一年至三年之禁售期，足证他们对阳光能源充满信心。