阿塞洛宣布提议收购多法斯科

Kazakhstan, 2005年11月23日, AEST (ABN Newswire) - 阿塞洛钢铁集团（Arcelor S.A.）今天宣布拟以每股56加拿大元的价格以全现金方式收购加拿大钢铁制造商多法斯科（DOFASCO INC）的全部已发行普通股。

阿塞洛提出的收购价格比多法斯科普通股2005年11月22日44加拿大元的收盘价高了约27.3%； 比2005年11月10日38.25加拿大元的收盘价更是高出了将近46.4%。10日之后随着收购多法斯科的传闻见诸报端，各种市场投机行为也开始出现。同时，这一收购价也比提案公布前20个交易日内多法斯科普通股在多伦多证券交易所41.12加拿大元的成交量加权平均交易价高出了约36.2%；较其在2005年10日及其后的20天内在该交易所39.35加拿大元的成交量加权平均交易价也高出了42.3%。

阿塞洛钢铁集团首席执行官Guy Dolle先生说：此次交易将成为阿塞洛迄今为止在北美数目最大的一笔投资，这充分反映了阿塞洛对加拿大、多法斯科及其管理团队和一流员工的信心。

“多法斯科在北美汽车市场的领导地位，恰好配合了阿塞洛拓展该市场的战略。两个公司都为这一伙伴关系带来了各自的优势，阿塞洛在汽车钢铁领域的全球领先地位加上多法斯科在这一竞争激烈的市场上的强势地位，为两家公司创造了更好的发展条件。多法斯科将成为阿塞洛在北美的平台，” Guy Dolle先生说。

Guy Dolle先生补充道“这笔交易反映了阿塞洛向北美市场的合理拓展。阿塞洛会保持多法斯科现有的经营活动，让多法斯科能够共享阿塞洛先进的科技和经验（尤其是汽车市场方面）以及遍及全球的网络。作为阿塞洛集团的一部分，多法斯科将成为一个更强大、更具竞争力钢铁生产商，立足于日趋激烈的北美钢铁市场。”

Dolle先生对阿塞洛和多法斯科的长期合作关系表示了高度赞赏，对它们总部位于安大略省汉密尔顿的合资公司DoSol Galva Limited Partnership更是青睐有嘉。“目前为止，我们对汉密尔顿的投资非常满意。多法斯科所高度推崇的和谐的企业-员工关系、积极投身社区活动的优良传统也是阿塞洛所具有的企业价值观，在这方面我们也将继续给予支持。”

Dolle说全球钢铁行业的国际化合并愈演愈烈，这使得多法斯科与另一同行的联手成为大势所趋。“加拿大的钢铁生产商，无论其现有的竞争力如何，都难以抵挡席卷全球的合并风潮。对于多法斯科来说，问题并不在于要不要与同行携手，而是何时、与谁携手。我们坚信阿塞洛是多法斯科最好的选择，而且现在也正是携手的最佳时机。”

阿塞洛自2005年上半年以来一直在分析收购的可能性，多次试图联手多法斯科。尽管多法斯科的管理层和董事会参与了有关最近一次提案的对话，但是各方未能达成可接受的一致意见。鉴于此，阿塞洛决定向多法斯科的各股东直接提出此项极具吸引力的收购提案。

阿塞洛将与各政府部门紧密合作，确保符合各项法规要求。

此次收购提议的全部细则将包含在正式的收购要约和通知文件内，会邮寄给多法斯科的股东。阿塞洛将正式索取一份多法斯科的股东名单，并且希望在收到股东名单后尽快向各多法斯科股东寄出收购要约和通知文件。

收购提议将包括此类交易的某些惯例条件，包括有效投标和不撤回预受的多法斯科股东要达到66%(2/3)、得到所需的法规应允和批准、无诉讼、多法斯科不做出不利的材料变更和其他条件。

按照收购提议的条款，阿塞洛旨在提出一个符合多法斯科股东权利方案的“获准要约”。要约在收购开始后至少60天内有效，除非超过50%以上的多法斯科已发行股票已按照收购条款进行了认购并且未被撤销，否则不可以根据要约认购或支付多法斯科普通股。如果出现了这种情况，阿塞洛会在当天就此事发出公告，否则就视为要约过期，且该提议的有效期延期不得超过10个工作日。

关于多法斯科公司

多法斯科是一家北美领先的钢材解决方案供应商。其产品系列包括热轧钢、冷轧钢、镀锌钢、镀锡扁钢卷，以及筒形产品、激光焊接板和层压板。公司的各种钢材产品销往汽车、建筑、能量、生产、管道、应用、包装以及钢材销售等多个行业。

关于阿塞洛公司

阿塞洛是全球钢材业界首屈一指的供应商。公司2004年营业额达300亿欧元，在汽车、建筑、家用电器、包装以及一般产业中占据着领先地位。作为欧洲及拉丁美洲第一大钢材生产商，阿塞洛致力于通过进一步向全球发展，把握发展中市场的增长潜力，为全球客户提供先进的钢材。阿塞洛在60多个国家拥有94,000名员工。公司将对可持续发展的不断追求作为企业政策核心，努力在经济绩效、劳工关系和企业社会责任方面成为业界基准。

已定于2005年11月23日，多伦多时间早晨8:00 (巴黎时间下午2点)举行一场分析师和投资者电话会议，商讨本次意向。可于会议开始前十分钟拨打以下电话参与此次会议：1-866-432-7186 (加拿大和美国) 或+33 1 70 99 35 06 （法国）或+44 20 79 47 5050 （国际），也可通过登录Acelor的网站www.arcelor.com参与会议。


前瞻性声明

本新闻稿中包含“前瞻性声明”，该声明取决于多种风险与不确定性因素，而其中许多是Arcelor所无法控制的。这些风险与不确定因素可能导致实际结果与前瞻性声明中陈述的或所指的情况产生实质性的区别。本新闻稿中除了对历史事实的陈述外，其它所有陈述均为前瞻性声明。所有的前瞻性声明仅代表本新闻稿发布之日的观点。阿塞洛没有义务更新或修改任何前瞻性声明，无论是否有新的信息、未来的事件或其它情况。阿塞洛无法保证阿塞洛与多法斯科之间将进行任何交易，或保证双方将按照预计的时间进行交易。

如需讨论可能导致实际结果与前瞻性声明中的陈述产生实质性差别的关于阿塞洛业务的风险和不确定性，请参考阿塞洛公司截至2004年12月31日财年的年报中的“风险管理报告”章节。



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