阜丰建议发行最多1.8亿美元
Hong Kong, 2013年11月8日, AEST (ABN Newswire) - 全球最大的味精生产商和黄原胶生产商－ 阜丰集团有限公司（「阜丰」或「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」；股票代号：546）今天公布与承销商订立认购协议。据此，联席帐簿管理人同意认购及支付或促使认购者认购及支付本公司所发行初步本金总额为人民币9.75亿元（约相等于1.60亿美元）于二零一八年到期以美元结算之3.0厘可换股债券（可兑换为本公司股本中每股面值0.10港元缴足普通股）。
此外，本公司已向联席帐簿管理人授出选择权，可于截止日期后第30天或之前随时以一次或多次形式行使，以额外认购本金总额人民币1.25亿元（约相等于2000万美元）于二零一八年到期以美元结算之3.0厘可换股债券。
摩根大通为这次发行可换股债券的独家全球协调人及联席帐簿管理人，渣打银行为联席帐簿管理人，而中国银河国际证券（香港）有限公司则为副承销商。
根据初步换股价4.173港元（较股份于最后交易日之收市价每股3.21港元溢价约30%）及假设按初步换股价悉数兑换债券（假设悉数发行选择性债券），则债券将兑换为335,206,044股股份，占本公告日期本公司已发行股本约16.06%，并占本公司经扩大已发行股本约13.84%。
发行债券所得款项总额（假设选择权不获行使）约为1.60亿美元，倘若选择性债券获悉数发行，所得款项总额则为1.80亿美元。本公司就发行债券所得款项净额为1.754亿美元（假设悉数行使选择权）。本公司拟利用所得款项净额全数偿还现有银团贷款及作一般企业及营运资金用途。
董事会认为此次发行可换股债券能够帮助集团调整债务结构并有效降低财务费用。为此，符合股东及本公司整体利益。
该批可换股债券将申请于新加坡交易所上市。
内容关于 阜丰集团有限公司
阜丰集团 (
HKG:0546) 是全球最大的味精生产商、黄原胶生产商和一系列生物发酵产品的主要供应商。集团的主要产品包括食品配料、动物营养、胶体以及高档氨基酸。 2016财年，集团实现销售额约人民币118亿元，股东应占溢利约为人民币10.92亿元。如需更多资料，请浏览公司网站: https://www.fufeng-group.com
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